Obchodní cíl
Tým si nejprve vymezí, jaké zákazníky hledá a které služby nabízí. Domluví se také, jaké informace potřebuje před prvním jednáním získat. Upřesní například obor, velikost firmy, region a problémy, které umí řešit. AI může z těchto kritérií připravit návrh vyhledávacího zadání a hodnoticího seznamu; obchodník rozhodne, koho má smysl oslovit. Součástí přípravy může být i sledování veřejných příspěvků obchodních partnerů a konkurence na sociálních sítích: tým si všímá novinek a témat, která pomohou připravit relevantní jednání. Zjištění si ověří a zaznamená jejich zdroj.
Obchodní příležitosti a péče o klienty
AI může pomoci vyhledat možné obchodní partnery a podle předem stanovených kritérií připravit pracovní hodnocení vhodnosti firem. Před schůzkou může ze schválených a veřejně dostupných zdrojů shrnout informace o klientovi; obchodník ověří zdroje, aktuálnost a správnost.
Po jednání může AI ze schválených podkladů připravit návrh další komunikace nebo připomenout domluvené kroky v péči o klienta. Oslovení, práci s osobními údaji i přístupy ke klientským informacím firma nastavuje podle konkrétní situace a používaných nástrojů.
práceClient researchCustomer care
Výběr zákazníka
Obchodník stanoví kritéria pro výběr firmy, například obor nebo oblast působení. Zvolí vhodné zdroje a ověří, zda jsou pro zamýšlené použití dostupné.
Veřejné informace
AI může pomoci shrnout dostupné veřejné informace a připravit pracovní přehled o vybrané firmě. Obchodník jasně oddělí dohledané údaje od nezodpovězených otázek.
Kontrola zdrojů
Obchodník ověří aktuálnost, původ a přesnost informací, než je použije pro oslovení nebo jednání. Pokud zdroj tvrzení nepotvrzuje, údaj opraví nebo vynechá.
Posouzení potenciálu
Na základě potvrzených údajů může AI navrhnout otázky k obchodnímu potenciálu. Jsou to pracovní hypotézy, které obchodník prověří při dalším zjišťování, ne hotový závěr o zákazníkovi.
Výběr služeb
Odborník posoudí, které služby mohou odpovídat skutečně zjištěným potřebám zákazníka. Nejasnosti si před doporučením vyjasní a nepřipisuje firmě potřeby bez podkladu.
Příprava schůzky
AI může z ověřených podkladů připravit osnovu jednání a seznam otázek. Obchodník obojí zkontroluje a vybere, co je pro konkrétní schůzku relevantní.
Návrh nabídky
Z odsouhlasených informací může AI pomoci připravit návrh nabídky nebo podklad pro další rozhovor. Obchodník ověří, že odpovídá domluvě a dostupným službám.
Kontrola a rozhodnutí
Cenu, podmínky a vhodnost oslovení ověřuje a schvaluje člověk. O případném odeslání rozhodne až po kontrole obsahu a příjemce.
Učení týmu
Tým společně vyhodnotí zkušenosti a upraví schválené postupy. Může si také určit, co bude sledovat při dalších jednáních; žádný obchodní výsledek není zaručen.